Список ов для инвестиционного анализа облигаций

Список сайтов для инвестиционного анализа облигаций

Мы составили список ссылок на лучшие сайты для анализа и подбора облигаций на каждый день
На практике потребности в анализе облигаций сводятся к 4 основным направлениям:

  1. Котировки и графики
  2. Новости рынка облигаций
  3. Анализ и сравнение
  4. Прогнозы и рекомендации

1. Котировки и графики

Прежде всего из биржевых котировок нужно уяснить 2 главные вещи:

  • какую доходность в процентах годовых вы получите от владения облигацией
  • по какой цене в процентах от номинальной стоимости вы её сможете продать

Список лучших сайтов следующий:

Smart-lab — котировки ОФЗ (вместе с датами погашения, дюрацией, купонного дохода и фильтрами представлены графики)

Московская биржа — история котировок за произвольный период

РБК — лидеры доходности (можно отфильтровать по: лидерам роста, доходности и объёмов торгов)

Smart-lab — еврооблигации (помимо основных параметров представлены сравнительная карта доходности и общая доходность до погашения)

Investing — мировые гособлигации (есть возможность фильтрации по: региону, стране, сроку погашения)

2. Новости рынка облигаций

Новости эмитентов, выпусков, да и всего долгового рынка оказывают влияния на цены облигаций, а соответственно и на их доходности

Прежде всего из новостей вы получите информацию об:

  • установлении процентной ставки по очередному купону
  • изменении в параметры и условия выпусков
  • дефолты по выпускам и банкротства эмитентов
  • размещениях новых выпусков облигаций
  • присвоении рейтингов
  • и другие новости долгового рынка

Список лучших ссылок следующий:

CBonds — новости облигаций (можно фильтровать по ключевым словам, регионам, типам, разделам)

Finam — раздел облигации брокера финам (на одной странице все нужные подразделы)

Rusbonds — новости эмитентов (решения эмитентов, установления ставок, изменения параметров)

Rusbonds — новости дефолтов (можно фильтровать по секторам облигаций, типу дефолта, отрасли, обеспечению)

3. Анализ и сравнение

При анализе выпусков используется несколько параметров с целью определения наиболее выгодной облигации для покупки или условий для выгодной продажи.
Для анализа нужно учитывать:

  • процентные ставки Центрального банка
  • доходности (текущая, простая, до погашения)
  • кривые доходности
  • дюрации
  • суммы накопленного купонного дохода
  • сроки погашения облигаций
  • основные параметры выпусков (методы расчёт ставок, погашения, оферты, ковенанты, амортизации)
  • объемы торгов на бирже
  • обзоры аналитиков

Список ссылок следующий:

Банк России — статистика ставок (представлена ежемесячная статистика ставок Центробанка и структура кредитов и депозитов по срочности)

Smart-lab — анализ облигаций (можно отфильтровать по кривым доходности, посмотреть карту сравнения, основные параметры выпуска и торговые данные)

Rusbonds — обзоры аналитиков (качественные обзоры рынка облигаций от крупнейших банков и инвестдомов)

Rusbonds — все параметры (поиск облигаций по эмитенту/выпуску по критериям: доходности, ставкам, сектору, периоду обращения, виду купона, состоянию, статусу и другим)

Rusbonds — cравнение по критериям (критерии: доходности, дюрация, ставкам, объёмам, сектору, периоду обращения, виду купона, состоянию, статусу и другим)

4. Прогнозы и рекомендации

Основные параметры для прогноза будущего облигаций — это ваши расчёты на основе анализа, календарь выплат и погашений, исторические данные и рекомендации аналитиков.

Здесь список лучших сайтов следующий:

Investing — рекомендации (аналитику экспертов можно отфильтровать по: датам, авторам, регионам, типам инвестанализа, типам облигаций)

Smart-lab — календарь выплат и погашений (будущие события можно отфильтровать по периодам дат и типам событий: выплата купона, погашение, оферта)

Smart-lab — мнения и обсуждения (классическая лента постов с комментариями от блогеров сообщества трейдеров)

Rusbonds — обзоры аналитиков (качественные обзоры рынка облигаций от крупнейших банков и инвестдомов)

Источник

Обзор сервиса BlackTerminal: настоящий комбайнер для инвестора

Обзор сервиса Black Terminal

Инвестпривет, друзья! При инвестировании в акции и облигации необходимо изучать много отчетности и документов, рассчитывать денежные потоки и мультипликаторы. И было бы здорово найти всю эту информацию в одном месте, причем желательно в готовом виде. Это значительно ускорит процесс анализа акций и отбора отдельных эмитентов для покупки. Такие сервисы, действительно, есть. И один из лучших в своем классе – это BlackTerminal. Этим инструментом я сам пользуюсь практически постоянно и поэтому рекомендую его вам. Давайте разберемся, что представляет из себя сервис BlackTerminal.

Анализ акций

Одна из главных опций BlackTerminal – это возможность анализировать и сравнивать между собой акции, причем как российские, так и иностранные.

На странице https://blackterminal.ru/emitents представлена таблица с основными мультипликаторами отечественных и зарубежных акций, а именно: P/E, P/B, P/S, ROE, P/CF, L/A. Также компания по собственной методике рассчитывает потенциальную доходность акций (по формуле (ROE/r – P/B) / P/B, где за r принимается доходность однолетних ОФЗ, умноженная на 1,5.

Анализ акций

По таблице очень удобно провести первичный анализ акций, например, чтобы выявить список акций с самым низким P/E. На скрине ниже – я сделал сортировку американских акций с самым низким положительным P/E.

Американские акции с низким PE

Но самое ценное в сервисе BlackTerminal – это возможность рассмотреть каждого эмитента буквально под лупой. Вам нужно просто выбрать название акции из таблицы или ввести его в строке поиска.

Поиск акций

Давайте рассмотрим детально, что есть в карточке эмитента. Во-первых, это общая информация о компании.

Общая информация об эмитенте

Во-вторых, это график акций эмитента, при чем и обыкновенных, и привилегированных.

График эмитента

Тинькофф Инвестиции 2 [status_sale]

В-третьих, отчетность в двух видах – РСБУ и МСФО, причем за последние 6 лет. Вы можете просмотреть в карточке эмитента «выжимку» из этих отчетов – активы,

Активы эмитента

Денежные потоки диаграмма

а также мультипликаторы, рассчитанные на их основе,

Читайте также:  Сити лаб расшифровка анализов

Мультипликаторы эмитента

и коэффициенты рентабельности.

Рентабельность эмитента

Всё показано в динамике по годам, так что легко понять, развивается компания или нет. Инвестору не нужно изучать с десяток отчетов – достаточно посмотреть на карточку эмитента.

Визуалам особенно хорошо – вся информация собрана в виде наглядных графиков и диаграмм. Даже если вы не разбираетесь в цифрах, столбцы и графики говорят сами за себя.

Денежные потоки диаграмма

Активы диаграмма

Есть еще одна неочевидная особенность сервиса: при нажатии на легенду вы можете выделить какой-то важный для вас параметр (остальные затемняются).

Например, если я хочу посмотреть дивидендную доходность TCS-Груп (Тинькофф), то я выделяю только график «Див.доходность» – и смотрю на результат.

Див доходность Тинькофф

Также на графике путем нажатия на легенду можно отключить ненужные элементы. Например, у того же Тинькофф я хочу детально посмотреть структуру его активов.

Активы 1

Поэтому я просто отключаю «Чистый долг» и коэффициент L/A и наслаждаюсь результатом (ну как наслаждаюсь – анализирую).

Активы 2

Также вы можете скачать сами отчеты и ознакомиться с ними более детально. Для этого нужно нажать на значок, указанный на скриншоте.

Скачать отчеты

В-четвертых, здесь можно ознакомиться с дивидендной политикой эмитента и посмотреть динамику выплаты дивидендов. Также всё в виде картинок, позволяющих понять всё без чтения скучных цифр.

Дивиденды эмитента

Есть еще полезная информация. Если компания выпускает облигации, то здесь вы найдете список всех выпусков, находящихся в обращении. И сможете их проанализировать. Но – об этом позднее.

На закуску – информация о числе акций, находящихся в обращении. Полезно, если вы считаете дивидендную доходность акций.

Число акций эмитента

А также структура акционеров – полезно, чтобы понять, кто является мажоритарием и оказывает наибольшее влияние на принятие инвестиционных решений внутри компании.

Структура акционерного капитала

В общем, всё круто. И так по любым акциям, которые торгуются на Московской, Лондонской и Нью-Йорской бирже – а это почти 300 российских и более 1000 зарубежных эмитентов. Вся инфа в одном месте – бери и пользуйся.

Сравнение акций по отраслям

Если вы придерживаетесь принципов диверсификации, то знаете, что нужно соблюдать баланс отраслей в портфеле. В идеале – включать в портфель не более 2-3 компаний из одной отрасли. И выбрать самую лучшую компанию в отрасли можно с помощью сервиса BlackTerminal.

Для этого нужно перейти на страницу https://blackterminal.ru/sectors и выбрать любой анализируемый сектор. Компании разбиты по таким отраслям:

  • банки;
  • добыча полезных ископаемых;
  • нефть и газ;
  • машиностроение;
  • металлургия;
  • пищевая промышленность;
  • химическая промышленность;
  • промышленные товары;
  • строительство;
  • услуги;
  • торговля;
  • транспорт;
  • телекомы;
  • финансы;
  • холдинги и УК;
  • энергетики.

Вот как выглядит изнутри один из секторов – «Нефть и газ». Здесь можно сравнить компании по мультипликаторам и капитализации.

Отрасли мультипликаторы

А также сравнить визуально их по различным показателям.

Сравнение компаний по показателям EVEBITDA, NetDebtEBITDA (OIBDA)

Сравнение компаний по показателям PE, PB

Тоже все наглядно и сильно помогает при принятии инвестиционных решений.

На сегодняшний день сравнение по отраслям предусмотрено только для российских компаний, но однажды появится и сравнение между собой буржуйских акций.

Дивидендный календарь

Для тех, кто собирает портфель из дивидендных акций, пригодится дивидендный календарь от BlackTerminal. Информация представлена и по американским, и по российским акциям.

Можно настроить сортировку по отраслям, рыночной цене акции, размеру дивиденда, дивидендной доходности, дате закрытия реестра и другим параметрам.

Дивидендный календарь рус

По зарубежным акциям – то же самое. Например, я отсортировал зарубежные акции по убывающей дивидендной доходности.

Дивиденды амерские

Еще лайфхак: если навести на название эмитента, то увидите небольшую диаграмму: это наглядно показывают дивиденды накопительным итогом по годам. На скрине – пример с Exxon Mobile. Мы видим, что дивидендная доходность у акции хорошая – 9%, а также, что компания постепенно наращивает размер выплат. А это – хороший повод рассмотреть компанию поближе.

Exxon

Анализ облигаций

На BlackTerminal можно проанализировать 4 вида акций: ОФЗ, корпоративные, евробонды и дефолтные.

Данные сформированы в таблицу, где находится вся нужная по облигациям информация: размер номинала, купона, текущая рыночная цена (в процентах), периодичность выплаты, срок погашения, доходность к погашению и т.д.

Облигации

Если кликнуть на название облигации, то сервис автоматически подсчитает доходность интересующего бонда.

Расчет доходности

Ведение портфеля

Еще одна крутая фишка Блэк Терминала – возможность сформировать свой инвестиционный портфель, причем как реальный, так и гипотетический.

Вы можете воспроизвести свой портфель, введя вручную каждую сделку, а можно воспользоваться функцией экспорта сделок у своего брокера, а затем импортировать эти данные в BlackTerminal.

Можно сделать виртуальный портфель – например, если вы проверяете какую-то инвестиционную идею. Почему бы и нет?

Например, я сделал в качестве примера портфель на пенсию, состоящий в основном из «голубых фишек» Мосбиржи, а также одного из выпусков ОФЗ.

Пример портфеля

Сервис сам считает доходность и предоставляет самую разную статистику.

Стоимость портфеля

Сервис очень удобно использовать, если у вас открыто несколько брокерских счетов. Например, вы покупаете ОФЗ на ИИС у Тинькоффа, а обыкновенный брокерский счет Сбербанка используете вы качестве «боевого» для покупки российских и зарубежных акций. Используя только один BlackTerminal, вы сможете видеть и анализировать общую картину.

Новости и календарь событий

«Черный терминал» выступает и в качестве агрегатора новостей. На одной странице собираются новости из самых различных источников: СМИ, сервиса раскрытия корпоративной информации e-disclosure, официальных сайтов компаний и т.д.

Новости

Ну и, конечно, есть сводный календарь по основным событиям фондового рынка: выплате дивидендов, публикации отчетов и важных данных.

Читайте также:  Матрица инноваций 8212 инструмент для определения наиболее подходящей инновационной стратегии для вашей компании

Календарь новостей

Тарифы BlackTerminal

Сервис предполагает несколько уровней использования. На бесплатном доступны аналитические обзоры от команды Блэк Терминал, а также учет инвестиций, правда, в рамках только одного портфеля.

Платные тарифы раскрывают сервис с наиболее полной стороны.

Тариф «Портфель» открывает доступ к ведению 10 портфелей с неограниченным количеством эмитентов внутри них. Стоит тариф 1199 рублей в год.

Тариф «Дивитикер» предназначен для тех, кто активно инвестирует в дивидендные акции. Вам становятся доступны дивидендная история по более чем 220 российским и 500 зарубежным акция, а также мгновенные уведомления о выплате дивидендов. Портфель будет доступен только один. Стоимость также 1199 рублей в год.

Тариф «Профессионал» позволяет просматривать статистику и отчетность по всем акциям, отслеживать их дивидендную историю, вести до 10 портфелей, получать уведомления и т.д. Цена – 4990 рублей в год.

Тарифы Black Terminal

Зарегистрироваться вы можете по этой ссылке.

Вот такую функциональность предлагает сервис BlackTerminal. На мой взгляд – это один из самых удобных сервисов-комбайнеров на российском рынке. Он пригодится и при анализе отчетности, и при оценке дивидендов, и для учета инвестиций, и при выборе облигаций. Сервис постоянно развивается – например, тех же облигаций не было еще полгода назад. Команда регулярно совершенствует свое детище, откликаясь на пожелания инвесторов. Так что, думаю, BlackTerminal обязательно стоит включить в число используемых вами сервисов для анализа фондового рынка. Удачи, и да пребудут с вами деньги!

Источник



BlackTerminal

👉Брэнсон летит в космос. Следующий испытательный полет космолета Virgin Galactic #SPCE – Unity состоится 11 июля. Впервые в полете будет участвовать полный экипаж, включая основателя компании Ричарда Брэнсона.
Показать полностью. Бизнесмен сделал все возможное, чтобы опередить Джеффа Безоса, который тоже решил отправиться за пределы Земли. Запуск суборбитального корабля New Shepard, на борту которого полетит Безос, запланирован на 20 июля. Говорят, кто-то видел, как основатель Amazon в спешке надевал скафандр, после твита Брэнсона. Мы уже писали о запусках Virgin Galactic. Достаточно посмотреть на хронологию событий, чтобы понять насколько важен это полет для эмитента.

👉VEON выходит из Алжира. Компания #VEON решила реализовать опцион на продажу 45,57% в алжирском телеком-операторе Djezzy. В течение последних нескольких лет VEON уже избавился от активов в Армении и Италии. Котировки VEON начали расти еще в понедельник, а к концу недели прибавили уже 15%. Новость о продаже бизнеса в Алжире – позитивный сигнал для инвесторов. Холдинг продолжает оптимизировать портфель в пользу более выгодных и перспективных активов. Вырученные средства от продажи позволяет компании снизить долговую нагрузку и сосредоточиться на развитии бизнеса в ключевых регионах.

alt=»👉»/>IPO Robinhood. Популярный американский онлайн-брокер Robinhood планирует разместить свои акции на бирже NASDAQ под тикером HOOD. Компания направила заявку на размещение акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В 2020 году Robinhood стал героем новостей всех инвестиционных изданий. Брокер совершил революцию в отрасли, предложив инвесторам удобный сервис без комиссии за сделку. К концу прошлого года число пользователей брокерского сервиса достигло 13 млн. Коллеги из Newty разобрались с феноменом Robinhood и написали отличный материал по будущему эмитенту. alt=»👉»/>https://vk.cc/c3yC8N

👉Дивиденды «Детского мира». Акционеры «Детского мира» #DSKY утвердили дивиденды по итогам 2020 г. в размере ₽6,07 на акцию. Это финальная выплата дивидендов по результатам 2020 года. Суммарный размер выплаченных и подлежащих выплате дивидендов за прошедший год превышает ₽10 млрд. Чистая прибыль по МСФО в 2020 году составила ₽6,7 млрд. Сможет ли компания поддерживать такой коэффициент выплат в дальнейшем – не понятно. Чтобы получить дивиденды в размере ₽6,07 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 7 июля 2021 г. включительно.

Источник

BlackTerminal

BlackTerminal помогает понять, куда лучше вкладывать средства. Компания зарегистрирована в Петербурге в 2012 году. Информации и отзывов недостаточно, чтобы назвать проект популярным. Для написания обзора мы познакомились с площадкой, узнали принцип ее работы. Прочитав до конца, вы узнаете, что входит в сервис за 1000 рублей.

О компании

Официальный сайт https://blackterminal.ru/
Название компании BlackTerminal
Сфера деятельности/инвестиций Учет личных инвестиций и отслеживание показателей активов в портфеле
Дополнительные услуги Консультации
Лицензия Нет
Доходность Неизвестно
Выплаты
Контакты Электронная почта: support@blackterminal.com

Условия для инвесторов

Сервис BlackTerminal помогает выбрать лучшие акции, облигации создать портфель и просматривать отчеты. Компания не оказывает брокерские услуги. На своем сайте основатели пишут, что их миссия — оказать помощь в выборе активов. Для пользования сервисом есть два тарифа. В таблице мы сравнили их особенности.

Цена за месяц (рубль)

6990 Дивидендная история, персональные уведомления

После входа в личный кабинет система предлагает тариф “Профессионал”. Клиенту предоставляется доступ за 1 рубль на первые 14 дней. После этого оплата составит 990 рублей в месяц. Платная подписка, как мы узнали в отзывах, оказалось бесполезной.

Оплатить услугу можно разными способами:

  • дебетовая карта Мир/Visa/Mastercard;
  • QR-код;
  • сотовые операторы;
  • система системы онлайн-банкинга «Сбербанк ОнЛ@йн»;
  • платежные терминалы оплата.ру и др.

BlackTerminal уточняет: они не предоставляют платный образовательный контент и личные рекомендации по инвестициям. Цель проекта — показать состояние активов в текущий момент времени. Компания помогает сформировать портфель из акций с высокой доходностью.

Официальный сайт

Ресурс BlackTerminal выглядит как брокерская площадка или образовательный портал по инвестициям. Данных много, но информативность никакая.

BlackTerminal - официальный сайт

Давайте посмотрим, что можно получить бесплатно. На площадке есть колонки: акции — лидеры роста и падения, ОФЗ — лидеры доходности. Есть возможность подписаться на одну компанию, чтобы получать новости и важные уведомления. В разделе “Облигации” — таблица с расчетов доходности по купонам. Если кликнуть на любую строку, откроется полный расклад: цена облигации, комиссия, прибыль в процентах.

На верхней панели несколько страниц с названиями инструментов:

  • акции;
  • облигации;
  • дивиденды;
  • портфели;
  • новости.

При бесплатной версии почти ничего не открывается. Все сводится к одному — купите подписку.

Внизу расположена колонка новостей. Из нее клиент узнает, какие сколько стоят акции компаний, какие события влияют на изменение цены и т.п. BlackTerminal подчеркивает, что дает инсайдерскую (точную) информацию которая влияет на состояния рынка. В разделе “Статьи” мы нашли несколько занимательных историй о проектах, которые сделают прорыв в будущем.

BlackTerminal - проекты

Основатели подчеркивают: вся информация преподносится без рекомендательной нотки. Клиент сам решает, во что и сколько вкладывать. Умный ход, ведь ответственность за убытки ложится на плечи инвестора.

Дальше BlackTerminal просто ошеломляет статистикой:

  • 91552 пользователей;
  • 20447 портфелей;
  • 2034 компаний.

Совершенно нереальные цифры. Предложенная услуга не вызвала у нас интереса. Маловероятно, что кто-то захочет тратить деньги на непонятный сервис.

В блоке “Отзывы и предложения” можно оставить пожелание, какие изменения требуется внести: добавить график, колонки, подписку и т.п. Пользоваться таким чудо-сервисом можно с мобильного телефона. Установите приложение с Google Play или с App Store и следите за новостями рынка.

Миссия работы площадки сводится к одному: мы вам покажем (за ваши деньги), как обстоят дела на фондовом рынке, но отвечать за принятое решение будете вы. В качестве контактов BlackTerminal оставил номер телефона, электронную почту и юридические реквизиты.

Признаки обмана, мошенничества

Мы рассмотрели все стороны взаимодействия с компанией. На основе анализа были выявлены следующие моменты.

Сомнительный контент

BlackTerminal не раз сообщает: они предлагают информацию, а не рекомендацию. Но в наше время в сети много источников, дающих материалы бесплатно. Мы прочли в отзывах, что клиенты не оценили платную подписку. Низкий ценник привлекает аудиторию. Возможно проект решил взять количеством, но не качеством.

Отрицательные факты

В ходе проверки на ресурсе zachestnyibiznes.ru открылись интересные детали. У BlackTerminal (он же ООО “Блэк Терминал”) были судебные тяжбы, наличие убытка и низкий коэффициент автономии. Не стоит иметь дело с фирмой, у которой столько проблем.

BlackTerminal - проверка фирмы

Отказ от ответственности

Напомним еще раз: размещенный контент на площадке — не персональная рекомендация. Клиент платит деньги, узнают информацию и решает: использовать ее или нет.

BlackTerminal - отказ от ответственности

В любом случае, BlackTerminal не будет отвечать за финансовые потери. Такой регламент прописан в Соглашении с пользователем.

Мало подписчиков

На сайте есть ссылки на вконтакте и инстаграм. Мы все помним о 90 тысячах пользователей. На своей страничке в обеих соцсетях проект собрал около 200 пользователей. Данная цифра отличается от заявленной статистики.

BlackTerminal - отсутствие подписчиков

Отсутствие ответов

BlackTerminal обещает любезный ответ на любой вопрос. В ходе написания обзора мы проверили качество поддержки. Вконтакте нам никто не ответил.

После оставленной заявки сообщение на e-mail пришло через 10 часов. Когда менеджер понял, что клиент не хочет купить платный тариф, интерес упал до нуля.

Реферальная программа

В личном кабинете есть ссылка для ваших друзей и коллег. BlackTerminal обещает до 20% за пополнение товарища. Бонусы можно потратить на оплату тарифа. В большинстве случаев, такие проекты расширяют охват аудитории за счет привлечения рефералов.

BlackTerminal - реферальная программа

Негативные отзывы о BlackTerminal

В сети много противоречивых мнений о компании. Одни пользователи довольны площадкой, другие не видят смысла в ее деятельности.

BlackTerminal - отзыв - 1

На ресурсе otzyvdengi.com пользователь жалуется, что деньги берут просто так. В своем отзыве мужчина рассказал, как работает BlackTerminal. Возьмут 1000 рублей и скажут: покупай акции, на которые платят дивиденды. Единственный плюс — низкий ценник за услуги.

BlackTerminal - отзыв - 2

В другом отзыве тоже видим нотку скептицизма — какой толк с BlackTerminal. Автор поражается: всю информацию можно найти в свободном доступе и не нужно никому платить. Хорошо, если вас познакомят с материалом. Но могут навязывать всякие “плюшки” — зарегистрироваться у брокера-партнера, купить услугу и т.п.

BlackTerminal - отзыв - 3

Пользователь с ником ASAL задался вопросом— почему BlackTerminal занимается фондовым рынком? Специализация фирмы — разработка компьютерного обеспечения. Скорее всего, основатели знают, что вызывает интерес клиентов. Акции, фондовый рынок — в этой сфере всегда можно сколотить капитал, продавая “воздух”.

BlackTerminal - отзыв - 4

У BlackTerminal нет лицензии, финансовой отчетности, биографии основателей, в соцсетях мало подписчиков. Автор комментария заметил, что отзывы в сети похожи на заказные. Честная организация не будет заниматься подобными действиями. Плюсов у компании не видно, поэтому нет смысла с ней сотрудничать.

BlackTerminal - отзыв - 5

Следующий отзыв принадлежит опытному инвестору. Он не видит ценной информации в подписках BlackTerminal. Если человек не разбирается в финансах, то ему не помогут даже платные советы. Проект наживается на гражданах, которые хотят все и сразу, но так не бывает.

Источник

Adblock
detector