Портфельный анализ наличия внутренних ресурсов



5. Портфельный анализ. Цели и основные этапы портфельного анализа. Матрица БКГ.

Портфельный анализ – это инструмент сравнительного анализа стратегических бизнес-единиц компании для определения их относительной приоритетности при распределении инвестиционных ресурсов, а также получения в первом приближении типовых стратегических рекомендаций.

Портфельный анализ – это инструмент, с помощью которого руководство предприятия выявляет и оценивает свою хозяйственную деятельность с целью вложения средств в наиболее прибыльные или перспективные ее направления и сокращения/ прекращения инвестиций в неэффективные проекты. При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия на каждом из этих рынков.

Единицей портфельного анализа является «стратегическая зона хозяйствования» (СЗХ).

СЗХ представляет из себя какой-либо рынок, на который фирма имеет или же пытается найти выход.

Портфель предприятия, или корпоративный портфель, – это совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений (стратегических единиц бизнеса), принадлежащих одному владельцу.

Цель портфельного анализа – согласование бизнес-стратегий и распределение финансовых ресурсов между хозяйственными подразделениями компании.

Портфельный анализ, в общем виде, осуществляется по следующей схеме:

Все виды деятельности предприятия (номенклатура продукции) разбиваются на стратегические единицы бизнеса, а также выбираются уровни в организации для проведения анализа портфеля бизнесов.

Определяется относительная конкурентоспособность отдельных бизнес-единиц и перспективы развития соответствующих рынков.

Сбор и анализ данных в этом случае производится по следующим направлениям:

  • привлекательность отрасли;
  • конкурентная позиция;
  • возможности и угрозы фирме;
  • ресурсы и квалификация кадров.

Строятся и анализируются портфельные матрицы (матрицы стратегического плнирования) и определяется желаемый портфель бизнесов, желаемая конкурентная позиция.

Разрабатывается стратегия каждой бизнес-единицы, и хозяйственные подразделения со схожими стратегиями объединяются в однородные группы.

Далее, руководство оценивает стратегии всех подразделений с точки зрения их соответствия корпоративной стратегии, соизмеряя прибыль и ресурсы, потребные каждому подразделению, с помощью матриц портфельного анализа. При этом, матрицы анализа портфеля бизнесов сами по себе не являются инструментом принятия решения. Они только показывают состояние портфеля бизнесов, которое должно учитываться руководством при принятии решения.

В зависимости от планов предприятия по реализации той или иной стратегии, целей его дальнейшего развития, а также настоящего стратегического положения в той или иной отрасли экономики, выбираются подходы к оценке конкурентных позиций стратегических единиц бизнеса и привлекательности рынка.

В литературе наиболее известны следующие подходы:

  • Портфельная матрица Бостонской консультационной группы (матрица БКГ);
  • «Дженерал Электрик – МакКинзи» или «экран бизнеса»;
  • Матрица консалтинговой компании Артур Д. Литтл;
  • «Матрица направленной политики» компании Шелл;
  • Матрица Ансоффа;
  • Матрица Абеля.

Удoбным инcтpyмeнтoм для coпocтaвлeния paзличныx СЗХ (стратегические зоны хозяйствования), в кoтopыx paбoтaют СХП (стратегические хозяйственные подразделения) opгaнизaции, являeтcя paзpaбoтaннaя Бocтoнcкoй кoнcyльтaтивнoй гpyппoй (БКГ) мaтpицa. Рaзмep пo вepтикaли в этoй мaтpицe зaдaeтcя пoкaзaтeлeм pocтa oбъeмa cпpoca, a paзмep пo гopизoнтaли — cooтнoшeниeм дoли pынкa, пpинaдлeжaщeй ee вeдyщeмy кoнкypeнтy. Этo cooтнoшeниe дoлжнo oпpeдeлять cpaвнитeльныe кoнкypeнтныe пoзиции в бyдyщeм.

Мaтpицa БКГ пoзвoляeт фиpмe:

  • клaccифициpoвaть кaждoe из cвoиx СХП пo eгo дoлe нa pынкe oтнocитeльнo ocнoвныx кoнкypeнтoв и тeмпaм гoдoвoгo pocтa в oтpacли;
  • oпpeдeлить, кaкoe из СХП фиpмы зaнимaeт вeдyщиe пoзиции пo cpaвнeнию c кoнкypeнтaми, кaкoвa динaмикa eгo pынкoв;
  • пpoизвecти пpeдвapитeльнoe pacпpeдeлeниe cтpaтeгичecкиx финaнcoвыx pecypcoв мeждy СХП.

Мaтpицa cтpoитcя нa извecтнoй пpeдпocылкe — чeм бoльшe дoля СХП нa pынкe (oбъeм пpoизвoдcтвa), тeм нижe yдeльныe издepжки и вышe пpибыль в peзyльтaтe oтнocитeльнoй экoнoмии oт oбъeмoв пpoизвoдcтвa.

Мaтpицa пpeдлaгaeт cлeдyющyю клaccификaцию типoв СХП в cooтвeтcтвyющиx СЗХ — «Звeзды», «Дoйныe кopoвы», «Дикиe кoшки» («Вoпpocитeльный знaк»), «Сoбaки» — и пpeдпoлaгaeт cooтвeтcтвyющиe cтpaтeгии для кaждoгo из ниx.

«Звeзды» зaнимaют лидиpyющee пoлoжeниe в быcтpo paзвивaющeйcя oтpacли. Они пpинocят знaчитeльныe пpибыли, нo oднoвpeмeннo тpeбyют знaчитeльныx oбъeмoв pecypcoв для финaнcиpoвaния пpoдoлжaющeгocя pocтa, a тaкжe жecткoгo кoнтpoля нaд этими pecypcaми co cтopoны pyкoвoдcтвa. Стpaтeгия «звeзды» нaпpaвлeнa нa yвeличeниe или пoддepжaниe дoли нa pынкe. Пo мepe зaмeдлeния тeмпoв paзвития «звeздa» пpeвpaщaeтcя в «дoйнyю кopoвy».

«Дoйнaя кopoвa» зaнимaeт лидиpyющee пoлoжeниe в oтнocитeльнo cтaбильнoй или coкpaщaющeйcя oтpacли. Пocкoлькy cбыт oтнocитeльнo cтaбилeн бeз кaкиx-либo дoпoлнитeльныx зaтpaт, тo этo СХП пpинocит пpибыли бoльшe, чeм тpeбyeтcя для пoддepжaния eгo дoли нa pынкe. Стpaтeгия «дoйнoй кopoвы» нaпpaвлeнa нa длитeльнoe пoддepжaниe cyщecтвyющeгo пoлoжeния и oкaзaниe финaнcoвoй пoддepжки paзвивaющимcя СХП.

«Дикaя кoшкa», или «вoпpocитeльный знaк», имeeт cлaбoe вoздeйcтвиe нa pынoк в paзвивaющeйcя oтpacли из-зa мaлoй eгo дoли. Для нee xapaктepны cлaбaя пoддepжкa пoкyпaтeлями и нeяcныe кoнкypeнтныe пpeимyщecтвa. Вeдyщee пoлoжeниe нa pынкe зaнимaют кoнкypeнты. Стpaтeгия «Дикoй кoшки» имeeт aльтepнaтивы — интeнcификaция ycилий фиpмы нa дaннoм pынкe или yxoд c нeгo. Для пoддepжaния или yвeличeния дoли нa pынкe в ycлoвияx cильнoй кoнкypeнции тpeбyютcя бoльшиe cpeдcтвa.

«Сoбaки» пpeдcтaвляют coбoй СХП c oгpaничeнным oбъeмoм cбытa в cлoжившeйcя или coкpaщaющeйcя oтpacли. Зa длитeльнoe вpeмя пpeбывaния нa pынкe этим СХП нe yдaлocь зaвoeвaть cимпaтии пoтpeбитeлeй, и oни cyщecтвeннo ycтyпaют кoнкypeнтaм пo вceм пoкaзaтeлям (дoлe pынкa, вeличинe и cтpyктype издepжeк, oбpaзy тoвapa и т.п.). Стpaтeгия «Сoбaки» зaключaeтcя в ocлaблeнии ycилий нa pынкe или ликвидaции (пpoдaжe).

Нa pиcунке пyнктиpнaя линия пoкaзывaeт, чтo «Дикиe кoшки» пpи oпpeдeлeнныx ycлoвияx мoгyт cтaть «Звeздaми», a «Звeзды» c пpиxoдoм нeизбeжнoй зpeлocти cнaчaлa пpeвpaтятcя в «Дoйныx кopoв», a зaтeм и в «Сoбaк». Сплoшнaя линия пoкaзывaeт пepepacпpeдeлeниe pecypcoв oт «Дoйныx кopoв».

Опыт иcпoльзoвaния мaтpицы БКГ пoкaзaл, чтo oнa пoлeзнa пpи oпpeдeлeнии cтpaтeгичecкиx пoзиций фиpмы, a тaкжe пpи pacпpeдeлeнии cтpaтeгичecкиx pecypcoв нa ближaйшyю пepcпeктивy. Однaкo нeoбxoдимo oтмeтить, чтo пpeждe, чeм иcпoльзoвaть для aнaлизa мaтpицy БКГ, вaжнo yбeдитьcя в тoм, чтo pocт oбъeмa пpoизвoдимoй пpoдyкции мoжeт быть нaдeжным пoкaзaтeлeм пepcпeктив paзвития, a oтнocитeльнyю пoзицию фиpмы в кoнкypeнтнoй бopьбe мoжнo oпpeдeлить пo ee дoлe нa pынкe.

Читайте также:  Материал на тему Папка классного руководителя

Источник

Портфельный анализ это внутренний

Исследование внутренней среды предприятия целесообразно начать с оценки эффективности текущей стратегии предприятия. Для этого необходимо выполнить следующие шаги.
1) Установить конкурентный подход компании, т. е. выяснить:
• прилагает ли она усилия для того, чтобы стать лидером с низкими издержками;
• стремится ли она дифференцировать свою продукцию от продукции конкурентов;
• концентрирует ли она свои усилия в узкой рыночной нише.
2) Определить широту охвата рынка компанией, выражающуюся в том, какое число звеньев цепочки производства и распределения она охватывает (одно, несколько или все), каковы размер и разнообразие охвата ею географического рынка и каков размер и разнообразие ее потребительской базы.
3) Охарактеризовать функциональные стратегии компании в производстве, маркетинге, финансах, кадровой политике и т. д.
4) Изучить стратегические и финансовые показатели работы компании, так как именно они характеризуют результаты реализации стратегии:
• место компании в отрасли по ее рыночной доле;
• рост или падение прибыльности компании и ее величина в сравнении с показателями конкурентов;
• тенденции изменения чистой прибыли компании и дохода на инвестиции;
• кредитный рейтинг компании;
• рост продаж компании и сравнение его темпов с темпами роста рынка в целом;
• имидж компании в глазах потребителей;
• возможное лидерство компании в области технологии, качества продукции, обслуживания потребителей и т. д.
Чем лучше стратегические и финансовые показатели работы компании, тем выше вероятность того, что она имеет хорошо продуманную стратегию, которую правильно реализует.
Чем хуже стратегические и финансовые результаты деятельности компании, тем больше оснований для пересмотра ее стратегии. Плохие показатели работы могут означать слабую стратегию, слабую ее реализацию или и то, и другое вместе.
Портфельный анализ
Бизнес-портфель — совокупность видов деятельности компании и выпускаемых ею товаров.
Портфельный анализ (анализ бизнес-портфеля) — оценка направлений деятельности компании. Компании имеет смысл вложить дополнительные средства в более прибыльные направления деятельности и сократить (или вообще остановить) финансирование менее выгодных подразделений.
Этапы портфельного анализа
1) Определение основных направлений деятельности, т. е. стратегических бизнес-единиц. Стратегическая бизнес-единица (СБЕ) — часть бизнеса компании, которая характеризуется самостоятельными миссией, задачами и системой планирования. СБЕ может быть подразделением, производственной линией внутри подразделения и даже отдельным товаром или торговой маркой.
2) Оценка привлекательности различных СБЕ и принятие решения об объемах инвестирования в каждую из них.
После проведения портфельного анализа необходимо выявить способы оптимального использования сильных сторон компании, которые позволят воспользоваться благоприятными возможностями внешней среды. Поэтому во многих методах портфельного анализа каждая стратегическая бизнес-единица оценивается по двум важным критериям — привлекательность ее рынка (или отрасли) и сила ее позиции на этомрынке (или в отрасли). Самые известные методы портфельного анализа разработаны специалистами одной из известнейших консалтинговых фирм — Бостонской консалтинговой группы (БКГ) и компаниями «Дженерал Электрик» и «Шелл».
Методика портфельного анализа Бостонской консалтинговой группы (матрица БКГ, матрица «рост/доля рынка»)
Согласно методике Бостонской консалтинговой группы компания классифицирует все свои СБЕ в соответствии с матрицей «рост/доля рынка» (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Матрица БКГ «рост/доля рынка»

Рис. 3.6. Матрица БКГ «рост/доля рынка»

На вертикальной оси откладываются темпы роста рынка, определяющие его привлекательность. На горизонтальной оси откладывается относительная доля рынка, служащая показателем устойчивости позиций компании на этом рынке. Четыре сектора матрицы характеризуют различные типы стратегических бизнес- единиц. Как правило, СБЕ компании обозначаются на матрице окружностями, диаметр которых пропорционален объемам продаж СБЕ.
«Звезды» — быстро растущие СБЕ с большой долей рынка. Обычно нуждаются в больших инвестициях, поддерживающих быстрый рост. Постепенно их рост замедляется, и они превращаются в «дойных коров».
«Дойные коровы» — СБЕ с низким темпом роста и большой долей рынка. Это устойчивые и доходные СБЕ, не требующие больших инвестиций для сохранения доли рынка. Именно они обеспечивают компанию денежными ресурсами, которые она направляет на развитие бизнеса и поддержку других СБЕ, нуждающихся в инвестировании.
«Темные лошадки» — СБЕ с низкой долей рынка на быстро растущих рынках. Нуждаются в значительном финансировании, которое позволяет им сохранить и даже увеличить долю рынка. Руководству следует хорошо подумать, какие СБЕ можно сделать «звездами», а какие следует постепенно ликвидировать.
«Собаки» — СБЕ с низкими темпами роста и малой долей рынка; способны генерировать достаточно средств, чтобы окупить собственную деятельность, но не являются источниками больших доходов.
После того как компания классифицировала свои стратегические бизнес-единицы, ей следует решить, какую роль в будущем сыграет каждая из них. Для каждой СБЕ существует четыре стратегии. Компания может увеличить финансирование СБЕ, чтобы увеличить ее долю рынка. Она может инвестировать ровно столько, сколько нужно, чтобы сохранить долю СБЕ на текущем уровне. Она может пожинать урожай, забирая на нужды компании доходы СБЕ. И наконец, компания может изъять ресурсы из СБЕ, перепродав ее или начав поэтапную ликвидацию, а высвободившиеся ресурсы вложить в развитие других направлений.
С течением времени положение СБЕ в матрице меняется. У каждой стратегической бизнес-единицы свой жизненный цикл. Многие СБЕ начинают как «темные лошадки» и, если преуспеют, переходят в категорию «звезд». Позднее, когда темпы развития рынка замедляются, они становятся «дойными коровами» и, в конце концов, по мере завершения жизненного цикла, умирают или превращаются в «собак». Компания должна постоянно расширять свою деятельность за счет новых товаров и подразделений, чтобы хотя бы некоторые из них с течением времени стали «дойными коровами», доходы которых помогут финансировать другие СБЕ.
Анализ бизнес-портфеля помогает руководству компании понять ее положение на рынке, оценить вклад в общую деятельность каждой стратегической бизнес-единицы, определить объемы ее финансирования и создать условия для будущего успеха.

Читайте также:  Состояния и использование основных средств предприятия Оценка

Источник

Портфельный анализ наличия внутренних ресурсов

Портфельный анализ – это инструмент сравнительного анализа стратегических бизнес-единиц компании для определения их относительной приоритетности при распределении инвестиционных ресурсов, а также получения в первом приближении типовых стратегических рекомендаций. Портфельный анализ является важным этапом разработки маркетинговой стратегии.

Суть портфельного анализа заключается в том, что компания рассматривается как совокупность стратегических бизнес-единиц, каждая из которых относительно самостоятельна. Цель портфельного анализа – согласование стратегий и наиболее эффективное использование имеющихся инвестиционных ресурсов с точки зрения достижения устойчивого положения компании в целом и роста финансовых результатов.

Для наиболее эффективного распределения инвестиционных ресурсов между стратегическими бизнес-единицами, необходимо оценить потенциальную рентабельность, риски и стратегические перспективы развития каждой из них. В общем случае портфельный анализ построен на правиле, что чем выше потенциал развития бизнес-единицы (рост продаж и прибыли) и чем ниже риски – тем выгоднее для компании в целом инвестирование в развитие этой бизнес-единицы. Инвестиционные ресурсы при этом могут быть как внешние, так и внутренние (прибыль других бизнес-единиц).

Основные принципы формирования оптимального портфеля:

− диверсифицированность портфеля по рискам;

− диверсифицированность портфеля по стадиям жизненного цикла объектов;

− диверсифицированность портфеля по объектам инвестирования и донорам.

Также следует отметить, что портфельный анализ помогает избегать «унификационного» подхода к развитию этих бизнес-единиц при разработке корпоративных стратегий. Для каждой бизнес-единицы обозначаются самостоятельные приоритеты и цели, соответствующие ее положению на рынке и роли в портфеле.

Матричные методы портфельного анализа.

Наиболее распространенным методами портфельного анализа являются матричные методы. Матрицы для портфельного анализа обычно являются двумерными таблицами (нам известна лишь одна трехмерная матрица стратегического анализа – вариация матрицы Ансофа), где по осям откладываются пограничные значения рассматриваемых факторов (важное условие: между факторами не должно быть строгой функциональной зависимости. Квадранты образуются пересечением пограничных значений обоих факторов. Попадание бизнес-единиц в тот или иной квадрант означает применимость к ним типовых стратегических рекомендаций.

Этапы портфельного анализа:

1 Определение стратегических бизнес-единиц компании.

2 Выбор матричного метода анализа (см. выше).

3 Сбор необходимой для построения матрицы информации.

Такой информацией может быть:

− состояние и тенденции развития отраслей, в которых работают бизнес-единицы;

− доля бизнес-единиц на их рынках;

− стадии жизненного цикла продуктов и отраслей и т.п.

4 Построение выбранных матриц портфельного анализа.

На базе типовых рекомендаций выбранного метода матричного анализа разрабатываются общие стратегии для бизнес-единиц.

Основные методики портфельного анализа:

1. Матрица БКГ. Разработчик − Бостонская консалтинговая группа. Особенность — использование всего двух показателей, а именно доли на рынке по отношению к конкурентам и к годовому росту.

2. Матрица «McKincey» − более широкий вариант матрицы БКГ. Особенность — возможность выбора показателей для анализа с учетом конкретной ситуации. Минус — отсутствие логической связи между финансовыми потоками исследуемого объекта и параметрами конкурентоспособности.

3. Матрица направленной политики. Разработчик − компания «Shell». Модель позволяет выбрать стратегию будущего развития в зависимости от интересующих направлений — денежного потока, жизненного цикла продукции. С помощью модели «Shell» можно удерживать баланс между профицитом и дефицитом средств предприятия. Минус метода − возможность применения только капиталоемкими организациями.

4. Матрица «Arthur D. Little». Здесь учитывается:

− несколько стадий жизненного цикла компании − начало деятельности, этап развития, зрелость и завершение работы (спад);

− конкурентная позиция предприятия (слабая, благоприятная, прочная, ведущая).

Преимущество матрицы − гибкость и возможность оценить все направления бизнеса.

Для использования методики вычисляются две составляющие:

− переменные, характеризующие жизненный цикл;

− переменные, определяющие позицию бизнеса на рынке.

5. Матрица Ансоффа − методика, позволяющая описать стратегию предприятия в привязке к условиям растущего рынка.

Портфельный анализ проводится с учетом 4-х стратегических составляющих:

− вектора роста, который определяет направление и масштаб будущей деятельности. Основные элементы − расширение рынка и структура товаров;

− конкурентоспособности компании (ее преимуществ в сравнении с конкурентами);

− эффекта синергизма, то есть получения дополнительного эффекта от деятельности в результате взаимодействия разных производственных факторов;

− стратегической гибкости. Особенность − наличие у компании таких возможностей, которые позволяют менять направления деятельности.

Преимущества портфельного анализа:

− возможность упорядочить (структурировать) стратегические проблемы для последующего их решения;

− простота отражения результатов и их анализа;

− направление акцента на качественные стороны работы компании.

Недостатки портфельного анализа:

− высокие требования к надежности и полноте предоставляемой о рынке информации, слабостях и преимуществах компании, а также основных конкурентах. Поиск такой информации может вызвать определенные проблемы;

− необходимость проведения серьезных мероприятий в отношении сегментации рынка, требующих привлечения квалифицированных специалистов и больших затрат времени;

− применение текущих данных о состоянии предпринимательской деятельности, которые сложно применить к анализу будущей стратегии;

− проведение оценки только по двум критериям. Остальные факторы, к примеру, инвестиции и качество товара, не принимаются во внимание.

Источник

Что такое портфельный анализ: все просто

header image

Портфельный анализ — это инструмент, с помощью которого руководство компании анализирует направления своего бизнеса, выявляет наиболее перспективные и перераспределяет ресурсы для повышения прибыли.

Читайте также:  Наука клинический анализ крови
Содержание

Давайте узнаем, зачем нужен этот инструмент.

Для чего нужен портфельный анализ

Предприятия используют портфельный анализ для достижения следующих целей:

  • согласовать маркетинговые стратегии;
  • распределить инвестиционные ресурсы между подразделениями согласно приоритетам компании;
  • грамотно распределить кадры между подразделениями;
  • улучшить взаимодействие и коммуникацию подразделений на предприятии;
  • сформировать задачи для подразделений;
  • достичь наиболее устойчивого финансового положения компании;
  • облегчить анализ бизнеса и выбор стратегий;
  • реструктуризировать предприятие или отдельные его подразделения.

Давайте рассмотрим принципы работы по методу портфельного анализа.

Как работает портфельный анализ

Использование этого инструмента подразумевает набор следующих действий.

  1. Разделите деятельность компании на стратегически важные единицы.
  2. Определите уровни организации, которые требуют портфельного анализа.
  3. Определите конкурентоспособность бизнес-единиц и их перспективы на рынке, проанализируйте привлекательность ниши, позицию на рынке, возможности роста и риски, а также имеющиеся ресурсы и квалификацию кадров в компании.
  4. Поставьте маркетинговые цели, которые вы хотите достичь с помощью портфельного анализа.
  5. Постройте и проанализируйте портфельные матрицы (о них в следующем разделе).
  6. Разработайте стратегии на основании выводов из портфельных матриц для каждой единицы бизнеса.
  7. Сгруппируйте подразделения со схожими стратегиями для экономии времени и ресурсов.

Давайте узнаем, что такое портфельные матрицы.

Портфельные матрицы

Это двухмерная схема, на которой бизнес-единицы или продукты стравнивают между собой по разными критериям, например, доля рынка, конкурентоспособность, стадия жизненного цикла товара и прочее.

Существуют следующие виды портфельных матриц:

  • портфельная матрица Бостонской консультационной группы (матрица БКГ);
  • матрица «Экран бизнеса», разработанная компанией General Electric;
  • матрица консалтинговой компании Артура Д. Литтла;
  • матрица направленной политики, разработанная компанией Shell;
  • матрица Ансоффа;
  • матрица Абеля.

Выбор портфельной матрицы зависит от целей предприятия и ситуации на рынке.

Поздравляем, теперь вы знаете, что такое портфельный анализ и для чего он нужен.

Источник

Портфельный анализ: определение, цели, методы, примеры.

Портфельный анализ – в маркетинге под этим понятием понимают инструмент, помогающий определить хозяйственное состояние предприятия, оправданность тех или иных вложений в различные сферы деятельности. В результате проведения анализа, «сворачиваются» или уменьшаются инвестиции в области, не приносящие прибыли, возобновляются или увеличиваются вложения в перспективные отделы фирмы.

Целью портфельного анализа считается согласование лучших стратегий фирмы и правильное распределение денежных ресурсов.

Методы портфельного анализа:

Самые распространенные в данной области методы – различные матрицы. Широко пользуются шестью матричными методами:

1) БКГ – суть методики сводится к анализу доли рынка и темпов роста предприятия.

2) МКК – сопоставляются миссия предприятия и ключевая компетенция бизнеса на предмет соответствия.

3) МакКинси – оценка привлекательности и конкурентоспособности деятельности предприятия на рынке.

4) Шелл – вычисляется привлекательность отрасли на основе конкурентоспособности

5) Ансофа – анализируется стратегия и ее применяемость к рынку и продукции.

6) АДЛ – при помощи этой матрицы производится анализ жизненных циклов фирмы и положение на рынке относительно конкурентов.

Этапы.

Процесс, через который проходит портфельный анализ, принято разделять на несколько важных этапов:

1) Определение подразделений компании

2) Выбор метода анализа

3) Сбор информации, которая понадобится в процессе составления матрицы

4) Построение матриц

5) Разработка новой стратегии на основе проведенного анализа.

К информации, собираемой для проведения портфельного анализа, можно отнести:

1) Состояние и возможность развития отраслей, которые участвуют в процессе деятельности компании.

2) Конкурентоспособность предприятия

3) Жизненный цикл, стадия жизненного цикла компании.

4) Доля отделов фирмы на рынке.

Портфельный анализ дает ответы на важнейшие вопросы по работе компании. К ним относятся:

— Насколько сбалансирована система распространения продукта на рынке?

— Какое максимальное число рынков может охватить компания в процессе своей деятельности?

— Жизненный цикл каждой из всех действующих областей компании.

— Поступление какого вида продукта наиболее оправдано?

— Какие отрасли в будущем стоит закрыть или модернизировать?

— Стоит ли в ближайшее время вывести на рынок новые продукты?

— Каков размер инвестиций, идеально подходящий в данный момент для той или иной группы продуктов?

— Какие стратегии производства и сбыта стоит реализовывать в ближайшее время?

После проведения анализа можно сделать выводы, которые в дальнейшем будут влиять на развитие предприятия. Может быть принято решение о диверсификации предприятия, то есть о выполнении стратегии, при которой разрабатываются и выводятся на рынок новые товары и услуги. Диверсификация имеет несколько подвидов:

Связанная и несвязанная (конгломератная)

Связанная диверсификация, в свою очередь, делится на несколько видов:

  • Вертикальная бывает обратной и прямой
  • Горизонтальная действует на расширение спектра продукции или на географическое расширение территорий.

Портфельный анализ. Пример.

Компания занимается производством и реализацией детского питания – смесей, каш, пюре, соков.

Периодически предприятию нужно выяснять, популярна ли среди потребителей та или иная продукция, стоит ли выводить на рынок новые продукты, какие виды детского питания можно вообще снять с производства по причине низкого спроса, насколько сильна конкуренция в области детского питания. Для ответа на все эти вопросы и стоит проводить портфельный анализ.

Собираются данные с магазинов, в которых реализуются товары детского питания, высчитывается прибыльность, издержки, конкурентоспособность и пр. По итогам анализа выходит, что детские каши конкурентных фирм скупаются быстрее, а соки рассматриваемой компании вообще не пользуются спросом. Для первой группы товаров нужны маркетинговые улучшения – новый внешний вид упаковки, разнообразие вкусов и т.д. Производство второй группы лучше всего будет вообще остановить, чтобы не оставаться в убытке.

Источник

Adblock
detector